주인공 조슈아(데니스 퀘이드)는 군인 장교다. 어느 날 회교도 테러리스트에 의해 눈 앞에서 아내와 아들과 이성(理性)을 잃고, 회교사원에 들어가 무차별적인 분노의 학살을 자행한다. 자신이 저지른 범죄로 인해 조슈아는 더 이상 군인의 신분으로 남아있지 못하고 내전이 한창인 보스니아로 도피한다. 그 곳에서 조슈아는 세르비아 군에 용병으로 가담, 여자나 아이의 구분 없이 회교도들을 무자비하게 저격하는 복수의 화신이 되고 만다. 평범했던 남자가 너무 괴로운 나머지, 한 순간의 그릇된 판단으로 인해 사회적으로 그리고 인간적으로 파멸의 길을 걷게 된 것이다.

어느 날, 조슈아의 동료인 세르비아 군인들은 회교도에 의해 성폭행 당해 만삭이 된 임산부(베라)를 죽이려 한다. 이를 말리는 과정에서 동료를 죽인 조슈아는 베라와 함께 도망자 신세가 된다. 아기가 태어났지만 원수에 의해 태어난 아기를 베라는 돌보지 않았다. 어쩔 수 없이 아기를 맡게 된 조슈아는 매우 성실하게 돌보게 되는데, 이 과정으로 메마른 그의 마음에도 조금씩 변화가 생기게 된다. 또 어느 날은 우는 아기를 달래지 못해 쩔쩔매는 조슈아 대신, 베라가 자장가를 불러주어 잠재운다. 베라 역시 아기로 인해 마음을 열고 스스로의 아픔을 조금씩 극복하고 있었던 것이다. 아기는 글자 그대로 만병통치인 거다.

하지만 감독은 관객이 마냥 행복하기만을 바라지는 않았던 모양이다. 이 감독새끼는 이제는 적이 된 세르비아군을 등장시켜, 가까스로 조슈아와 아기만 허름한 창고에 몸을 숨기고, 베라는 혼자 잡혀버리는 상황을 연출하고야 만다. 잔인한 세르비아놈이 피난민들을 줄세워 놓고 누굴 먼저 죽일까 고민하고 있는 와중에, 베라는 창고 안의 아기가 행여 울기라도 하면 발각될거라는 생각에 자장가를 부르기 시작한다. 세르비아놈은 당연히 튀는 행동을 하는 베라를 지목하고 총구를 겨누지만, 방아쇠가 당겨지는 순간까지 베라는 노래를 멈추지 않는다. 베라는 죽고 조슈아는 아기와 함께 극적으로 탈출한다.